Группы

i

Как работать с шаблонами?

Открыть справку

Группы шаблонов документов

Загружаю шаблоны…

	Шаблон	ID	Группа

Выбрано: 0 Назначить группу:

На странице:

Как работать с шаблонами

Создайте группы. Нажмите «Добавить группу» и назовите её так, как удобно менеджерам: «Договоры», «Акты», «Счета». Порядок групп меняется перетаскиванием в левой панели или пунктами «Выше» и «Ниже» в меню группы.
Разложите шаблоны. В колонке «Группа» выберите группу для шаблона. Чтобы назначить сразу несколько, отметьте строки и используйте панель внизу: клик отмечает строку, протягивание с зажатой кнопкой мыши отмечает несколько подряд, Shift+клик отмечает диапазон.
Пользуйтесь в CRM. В карточке лида, сделки, контакта и компании появится вкладка «Документы»: шаблоны там сгруппированы, клик по шаблону создаёт документ.
Обновляйте список. Кнопка «Обновить шаблоны» подтягивает новые шаблоны из Битрикс24. Список обновляется и сам, если ему больше часа.

Менять группы может только администратор портала. Шаблон может входить только в одну группу.

Вкладка «Документы» пропала из карточек CRM?

Другие решения

Другие наши приложения для Битрикс24. Откроется карточка в Маркете — там можно прочитать подробнее и установить.

NextHR: интеграция с hh

Отклики и резюме с hh.ru — в CRM, переписка с кандидатом — в Открытых линиях, AI-оценка откликов

Открыть в Маркете

Авито Работа: отклики, чат и статусы в CRM

Отклики с Авито — в CRM с резюме, чат с кандидатом, обмен статусами

Открыть в Маркете

Контроль дублей

Автоматически находит и объединяет дубли сделок, лидов и контактов

Открыть в Маркете